汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，同比分别增长70%和 75.6%。
线月中国电动汽车市场锂电总装机量达到6.1GWh，同比增速达 82.9%。
岁月沉淀，洗净铅华，在硬碰硬的竞争中，成色优异的公司继续领跑，强者愈强，投机者逐渐黯然退场。
三是技术路线存在争议，就拿成本占比最高的正极材料来说，就有多种不同的镍钴锰含量路线；
横向对比中游四大产品，从情况复杂的现状中我们找到一个简单指标——头部公司的毛利率。
反观电解液，由于门槛低，竞争者涌入后，天赐材料的毛利一路滑落，降幅惊人。
技术含量高的东西，意味着护城河不易被攻破，在行业一片兴旺，在搅局者不断进入时能独善其身，守住自己的地盘。
一个剪开口的易拉罐，用块破布包上些木炭，用图上的棍子把这包木炭吊在易拉罐上，再装上一罐天然电解液——海水，一枚电池就制成了。
锂电池主要由正极、负极、隔膜、电解液等几部分构成，结构示意图如下图所示。
放电时，锂离子“上班”从拥挤的负极公寓脱出，在电解液中穿过隔膜，到达空空如也的正极写字楼。
带正电的锂离子从负极到正极，为了保持电荷的平衡，相同数量带负电的电子在外电路中移动，从而形成电流。
经过对锂电工作原理的解释，那么隔膜在锂电池中的作用就凸显出来了，主要是三点：
试想，一枚存储了3000mAh的18650，如果隔膜有点问题，导致正负极的直接接触，能量瞬间释放，会引发剧烈的电池反应，造成电池的起火爆炸。
因此，为了更好的提高锂离子电池的安全性，保证电池的安全平稳运行，隔膜一定要满足以下几个条件：
正是由于存在那么多麻烦的要求，隔膜是锂电池四大原材料中技术壁垒最高的一块。
风水轮流转，这几年，产业，国内隔膜产能从14年的8.5亿平/年提升到18年的63.4亿平/年，而湿法更是从14年的的3亿平/年提升至18年的38.7亿平/年。
诱人的利润吸引资本家们一拥而上，产能的快速释放让需求无法跟上，供大于求无可避免。
2017年以来，中低端干法隔膜已陷入价格战的苦海，而相对短缺的湿法隔膜也涌上一些浑水，不少新进入的企业由于产品一致性差、质量差开始谋求低价甩货，搅乱市场。
生产隔膜又不是铸个钢锭那么简单，不但项目投入大、建设周期长，而且核心工艺技术难掌握。
湿法干法，是隔膜的工艺分类，简单来说，干法工序简单，工艺门槛低，固定资产投入少，见效快，是赚快钱的投机者首选品种。
在生产一般的锂电池方面，干法具有优势，成本低、污染小、孔更均匀；大功率电池方面湿法有优势，主要是安全性和热收缩性小。
大功率电池，也就是动力锂电池，作为电池市场最大的需求推动力量，湿法也代表了隔膜行业的前进方向。
电镜下，干法膜是机械拉伸产物，湿法膜是化学产物，外形上明显更均匀，更均匀的东西性能更好 / 来源：星源材质官网
湿法工艺制成的隔膜能做到很薄，而且不是通过机械拉伸，而是利用化学方式，孔隙率和孔径大小更易控制， 产品的力学性能和均一性更好。
看下面18650的拆解示意图，其实18650的制造方式很简单，就是在注满电解液的壳里按照正极——隔膜——负极的顺序把很多材料卷在一起。
假如中间的隔膜一收缩，那么正负极一相遇，后果就“fire in the hole”。
工程师们解决这一个问题的方式，是在隔膜外面涂一层无机纳米颗粒或者耐高温的有机化学物，能大大的提升隔膜的高温安全性能。
而具体怎么“打补丁”，这更是一门学问，也是企业将毛利水平拉开差距的重要一环。
比如恩捷股份就能造一种油性PVDF涂布隔膜产品，目前全球仅有LG及日本的一家公司能够生产，ATL和松下已经要求恩捷打样。
虽然湿法繁琐，但还是由于它可以做的很薄，具有高空隙率和透气率，可以使电池具有更高的单位体积内的包含的能量和充放电性能。
在续航更长、充电更快的下游应用要求下，湿法的这一特性能够说是动力锂电池的黄金搭档。
日本旭化成、日本东丽、韩国SK三家公司都以湿法隔膜工艺为主，长期高价垄断市场。
但这几年，在下游市场巨大的需求推动下，国内厂商进步相当快，国外厂商垄断局面已被打破。
就A股几大上市隔膜公司来说，不仅配套国内锂电池制造头部公司，更是打入了LG、村田等国际公司。
湿法与干法工艺相比设备复杂、投资较大、周期长、成本高、能耗大、生产难度大、生产效率较低等，投入大，见效慢。
1月3日，金力股份新增2500万㎡隔膜2号产线产能，该系列项目最远规划到8号产线亿元的高分子复合材料项目开工，预计2019年投产，达产后将形成年产12亿㎡锂电隔膜产能。
3月6日，星源材质拟在常州经开区设立新公司投资16亿元建设年产3.6亿㎡锂电湿法隔膜项目；
隔膜二期工程建设项目。10月20日，美联新材拟设立全资子公司投资5.03亿元建设年产近1亿㎡湿法隔膜基膜及8000万㎡涂覆隔膜的动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目。
10月31日，常柴股份拟设立合资公司，实施“厚生锂离子电池隔膜项目”，规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线条。
2018年，隔膜市场的竞争迅速白热化，特别是产能扩张大头的湿法工艺，新玩家的日子最难过。
高工锂电调研多个方面数据显示，相比于年初，湿法基膜价格下降约35%，干法单拉基膜下降约33%，干法双拉基膜下降约24%。
首先，新能源汽车补贴继续下滑，倒逼动力电池价格下降，而隔膜毛利在四大材料中最高，降价压力最大。
一方面是部分新进入者的产品性能不稳定，为消化产能摊低固定成本，不得不降低产品价格，苟且偷生。
另一方面是国内一线梯队的隔膜企业新产能也快速投产，这些老司机在品质方面有明显的优势，借助规模效应，成本可快速下行，以此来实现价格下调，加快二三线隔膜企业降价。
实际上，2017年湿法基膜价格跌幅同样较狠，而目前国内湿法头部公司——上海恩捷的单价跌幅却很有限。
今年初，上海恩捷在产品的销量已锁定产能60%-70%的情况下，主动将产品平均价格下降20%左右。
但上海恩捷的“以毒攻毒”并未让自己受伤，根据三季报显示，他已实现4.03亿净利润。
那么问题就来了，为什么头部企业能在价格总体下滑的趋势下，既能赚大钱，还能肆无忌惮的碾压菜鸡呢？
大家知道，生产某种产品，环节多，经过的机器多，就从另一方面代表着系统的复杂度高，可能会面临一系列的问题：
燃气锅炉压力不够，挤原料的机器挤的不精确，膜拉伸机大力出奇迹把膜拉坏，环保装置过不了检查。。.。。.
那么工艺水准的差异就反映出来了，谁问题出的少，谁就能将产能开到最大，还能得到更多的良品。
这里衡量机器好不好的指标叫设备幅宽，目前先进设备的幅宽为4.5~5米，分切一次有5%左右的损耗，而较幅宽较小的设备就会有7%以上的损耗。
根据上海恩捷的反馈书，能够正常的看到，随着新设备新产能的上马，工艺精进等因素，上海恩捷的良品率在不断提高。
另外，在生产的全部过程中，设备的工作速度也是重要一环，简单来说，速度越快，产能会变大，但品控难度加大，那么A品率（良品）就会下降。
以同样日本进口设备为例，一般默认速度是35米/秒，而经过磨合和工艺改进后可以把速度调快，产能就会变大。
拿上海恩捷、 辽源鸿图以及星源材质的湿法工艺的产能利用率作为比较，能够准确的看出产能利用率随着生产时间加长都有着明显的提升。
制造费用就有些文章了，这里面主要包含设备折旧、人力成本，那道理就简单了，想尽可能的摊造费用，只有华山一条道：上规模。
只有上规模，去上游采购设备才便宜，降低设备的单位折旧成本，辅助设备能最大化利用，减少因切换不一样的规格的产品而导致的产线停机重启的等等好处。
没有技术的积累和沉淀，没有团队的协作和合作，高科技含量的产品不可能一蹴而就。
湿法隔膜的产能，得看是不是有效产能，不能生产质量达标产品，不能经济的生产产品，等于无效产能。
上海恩捷，2018年被创新股份花了55亿拿下，创新股份更名为恩捷股份，当然，这两家公司都是同一个老板，交易不涉及更换实际控制人，相当于将湿法隔膜业务注入上市公司。
2018 年上半年，上海恩捷市场占有率增加至37%，据说前三季度已经飚上40%。
苏州捷力，2015年被胜利精密并购，但两家人貌合神离，管理层相处并不融洽，完不成业绩承诺不说，内部管理也出了很大问题，市场接连丢失。
2017年，上海恩捷营收达到8.9亿，苏州捷力才1.81亿，毛利率更是只有可怜的29.62%。
在当前各大隔膜拼命抢市场，争抢进入头部锂电大厂的历史行程的背景下，居然还在打内战？
不幸的是，湖南中锂是背靠国内锂电出货量第三的沃特玛发展起来的，客户来源相当单一。
今年这个大客户深陷财务困境， 别说新订单，能把拖欠的货款要回来就不错了。
沧州明珠，不算很纯粹的隔膜企业，今年湿法隔膜新产线投产，产能未能得到完全释放不说，隔膜营收还同比下滑，隔膜毛利率更是从去年底的47.45%滑落到12.28%。
沧州明珠的困境，其实很能说明2017年这波“脑袋一热上产能”暴露的问题：
而且他传统业务PE管和BOPA膜产品价格均大幅度地下跌，如此差的盈利能力，基本上可以洗洗睡了。
星源材质，是国内早期进入隔膜领域的企业之一，也是相当纯粹的隔膜公司，工艺水平算是国内一线水平。
星源材质2003年创立，09年开始实现销售，目前海外生产线%，毛利率硬是多年保持在50%以上。
早在2013年，星源材质便接到LG的订单，为国内公司实现了隔膜零出口的突破。
规模，工艺，只是供给层面，客户是否离不开你的产品，愿不愿意付高价，其实更能说明问题。
纵观全行业，无论从规模、客户、还是工艺水平带来的高毛利水平上看，恩捷股份若是目前当之无愧的龙头，那星源材质则是弹性最大的未来之星。
别以为陈老板是个西南边陲之省起家的土老板，人家是正儿八百的美国人，国际主义者，归国华人投身中国制造2020的典范。
他曾经是昆明塑料研究所副所长，毕业于美国马萨诸塞大学高分子材料专业，这可是美国高分子材料研究“圣殿”，世界第一。还曾在北美最大的集成塑料制造商Inteplast任技术部经理。
除了这两位，恩捷的开发团队实力丰沛雄厚，拥有来自美国、日本、韩国及国内等多位行业
专家、博士，具有极强的研发能力和产品量化转换能力。上海恩捷2010年创办，专攻湿法隔膜，成立仅两年，就开始实现量产和销售。
始于2015年的动力锂电热潮，催生了对湿法隔膜的旺盛需求，2015-2017年上海恩捷分别实现营业收入1.56 亿/4.99 亿/8.94亿元，实现净利润0.29 亿/1.99 亿/3.93 亿元。
综合良品率高达78%，较主要竞争对象（星源材质）高出近10个百分点，分切损耗也逐年递减。
一方面肯定是工艺水平逐年提高的原因；另一方面得益于上游设备供应商的设备升级，恩捷的生产设备购自日本制钢所，虽然比国产贵，但更稳定、精准、自动化程度高、而且能耗低。
经过多年磨合，恩捷对日本设备玩法已烂熟于心，并已包圆日本制钢所未来3年产能，外人无法染指。
恩捷这几年能在保持高毛利率的前提下大幅度提高市占率，原因就在这里，也是其护城河所在。
规模在扩大，良品率在提高，工艺水准因规模扩大而不断精进，如此正循环，会让成本下降高于产品价格的下滑。
sla等，正在认证的客户9家，丰田，本田，AESC等。至于原有的包装印刷产品业务就不要有什么期待了，能维持目前的收入水平就算烧了高香。
如果说恩捷是依靠海归豪华技术团队高举高打；那么星源材质就是”农村包围城市“，慢就是快。
星源由陈秀峰于2003年创办，在当时，他几乎以一己之力挑战国外企业对隔膜产品的垄断。
“看透两本书走遍天下都不怕，一本《道德经》，一本《毛选》，《毛选》看了十几年”。
老子在道德经里说天地不仁以万物为刍狗，讲无为而治；办企业要以弱胜强，积小胜为大胜，还是后者更好使。
成立之初，作为四川人的陈秀峰近水楼台先得月，找到国内高分子材料学第一的四川大学，合伙研发干湿法隔膜。
陈秀峰搞贸易起家，早年做经销商时了解到隔膜的巨额利润率后，那是朝思暮想，夜不能寐。
实际上，成立仅3年，星源就已经掌握了湿法的制备技术，也知道湿法一定是未来的主流技术方向。
搞过贸易的陈老板，对隔膜下游客户熟悉，虽然最开始大多数厂家对国产隔膜有疑虑，但毕竟都是有闯劲的中国人，星源先是进了中航锂电的供应链，几个月后又拿下比亚迪。
以2013年星源挺进LG干法隔膜供应链为标志，中国隔膜公司开始异军突起，势不可挡。
目前在干法领域，星源已经击败旭化成的干法，晋升世界干法龙头，目前是LG干法隔膜唯一供应商，来自LG的收入占到40%以上。
要知道，LG是全球动力电池隐形龙头，产品主要以代表未来锂电主流技术方向的软包为主，而且相对于松下绑定
，三星SDI绑定宝马。LG配套的车企就海了去了，雷诺-日产、通用、大众、戴姆勒、现代。
原因可能是路径依赖，毕竟这个组织过去是由干法隔膜驱动，而大规模转型湿法膜，下注电车趋势，意味着要下大决心，组织要变化转型，组织内部的阻力需要协调，人事需要安排。
第一层意思，是干法隔膜性能还可以压榨，经过性能改进的干法隔膜厚度可达到12μm左右，就和湿法隔膜主流厚度基本一致，而且成本还较湿法低。
第二层意思，是涂覆隔膜产品的具体涂覆材料、涂覆方案会根据电池企业需求不同而不同，这样会有定制化需求，可以为隔膜提高附加值。
第三层意思，是国内隔膜市场赚快钱的玩家产能开始释放，国内隔膜市场行情报价竞争激烈，而海外电池企业更注重对产品服务、技术服务及售后服务的体验认定，价格敏感性相比来说较低，采购规模稳定。
很早就走出国内的星源，并不想去趟国内市场现在这波价格战浑水，他熟悉国际电池厂的偏好，随着三星SDI、 松下等一流锂离子电池厂商的产能扩张逐步落地。
经过定制化的涂覆隔膜产品，不仅性能更优，还可调整特性，会更合大厂的胃口。
“补贴退坡对我们来说是利好，没有补贴，很多国外汽车巨头会进来。我们的产品目前海外出口占50%，我的要求是到2020年，做到70%以上出口。我们不打价格战，价值战我们才打。”
“我把海外市场做好，先满足出口再发展内销，因为国外市场的要求是质量第一，成本第二，而国内需求目前更强调成本。”
陈老板这其实是说，隔膜产能，下游锂电也没闲着，都是赚快钱的一丘之貉，让他们苟合去吧。
星源18H3利润有近1亿的政府补助，PE有些失真，按扣非算跟恩捷差不多，但略低些
目前星源有干法1.8亿平，湿法1.1亿平，共3亿平，国轩共建的星源合肥项目目前两条产线亿平的湿法产线产能正在爬坡。
明年年底，星源常州基地8条湿法、 8条干法全面建成，届时总产能将达到11亿平，产能大翻身。
星源老司机在产业中的江湖地位其实相当稳固，隔膜市场的战争，并不是歼灭战，而是《论持久战》 / 来源：互动平台
那么展望未来，隔膜企业的增长之路无非就是能否顺利进入大客户供应链，使产能顺利消化。
大客户是否接受产品则取决于产能稳定性和产品的技术实力，比如能按照客户技术方案稳定提供合适的基膜+涂膜产品。
微观上看，很多老板都赚到了钱，放到宏观上，他们无非在中国快速崛起上赚了一波快钱而已。
老实说，中国多数企业都是赚快钱的，他们并没有产业恒心，醉心于压中下一个脑白金，复制爆款奇迹。
回顾历史，任何一个经历了这种发展阶段的国家，都会存在这一的现象，美国在崛起时，类似典故也是不胜枚举。
能够跑的更远的、更长久的，一定是那些踏踏实实钻研技术，不投机取巧的企业。
这不是一个拍拍脑袋就能轻易做出的决定，因为除了基本面的机会分析，还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。
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